Konu: BİM'in halka arzı bugun başlıyor/BİM'in halka arzının yüzde 69'u...

Gıda perakende alanında indirim marketi konseptiyle faaliyet gösteren Birleşik Mağazalar A.Ş. (BİM) halka açılacak.


BİM’in halka arzına ilişkin bugünkü gazetelerde yer alan ilanlara
göre, halka arz İş Yatırım liderliğindeki 29 aracı kurumdan oluşan
konsorsiyum tarafından 6-8 Temmuz tarihlerinde ortak satış yöntemiyle
gerçekleştirilecek.
Hisse senetleri Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kaydına alınan BİM,
hisselerinin yüzde 37.5’ini (9 milyon 487 bin 509 adet hisse) halka
arz edecek. Şirket, halka arzda yeterli fazla talebin gelmesi halinde
gerçekleştirilecek ek satış ile birlikte hisselerinin toplam yüzde
43.1’ini ortak satış yoluyla halka arz edecek.
Şirketin böylelikle 25.3 milyon YTL olan mevcut sermayesinin, ek
satışla birlikte 10 milyon 910 bin 635 YTL nominal değere sahip kısmı
bireysel ve kurumsal yatırımcılara satılacak.
Halka arzda BİM’in yabancı ortakları Merrill Lynch Global Emerging
Markets Partners, BankAmerica Int. Investment Corporation, Albaraka
Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. ve Kuveyt Türk Evkaf Kurumu A.Ş. hisse
satışı gerçekleştirecekler.
Talep toplama sürecinde hisse senetleri küçük bireysel, yurtiçi
kurumsal, yurtdışında yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılar ve
yönetici kadrosu olmak üzere dört yatırımcı grubuna satılacak.
Halka arz edilecek hisse senetlerinin yüzde 67.5’inin yurtdışında
yerleşik yabancı kurumsal yatırımcılara, yüzde 30’unun küçük bireysel
yatırımcılara, yüzde 1.5’inin yönetici kadrosuna, geriye kalan yüzde
1’inin ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilmesi
planlanıyor.
Fiyat aralığı ile talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilecek
halka arzda, fiyat aralığı 22.4 YTL-28 YTL olarak belirlendi.
Yatırımcılar, taleplerini tespit edilen fiyat aralığının tavanı
olan 28 YTL üzerinden yapacaklar. Nihai satış fiyatı, tespit edilen
fiyat aralığı içerisinde kalacak ve talep toplama süresinin sonunda
gelen talep çerçevesinde belirlenecek.
BİM, 1995’ten beri faaliyet gösterdiği Türkiye’de 60 ilde toplam
bin 151 mağaza ile hizmet veriyor.

Gida Perakende Alaninda Faaliyet Gosteren Bim’in Ortak Satis Yontemiyle
Gerceklesecek Halka Arzi Bugun Basliyor. Is Yatirim’in Liderliginde Olusturulan
Konsorsiyum Tarafindan Yonetilecek Arz, 8 Temmuz 2005 Tarihinde Sona Erecek.
Hisse Senetleri Sermaye Piyasasi Kurulu Kaydina Alinan Bim, Hisselerinin Yuzde
37,5’ini Halka Arz Edecek. Sirket, Halka Arzda Fazla Talebin Gelmesi Halinde
Gerceklestirilecek Ek Satis Ile Birlikte Ise, Toplam Yuzde 43,1’ilik Satis
Yapacak. Boylece, 25,3 Milyon Ytl Olan Mevcut Sermayenin, Ek Satis Ile Birlikte
10.910.635 Ytl Nominal Degere Sahip Kismi Bireysel Ve Kurumsal Yatirimcilara
Satilmis Olacak. Bim Halka Arzi, Sirketin Faaliyet Gosterdigi `hard Discount`
Segmentinde Dunyada Gerceklestirecek Ilk Halka Arz Olmasi Dolayisiyla Farkli
Bir Onem Tasiyor.

Hisselerin %67.5`i Yabancilara
6-7-8 Temmuz 2005 Tarihlerinde Yapilacak Halka Arzda, Bim’in Yabanci Ortaklari
Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners Ve Bankamerica Int. Investment
Corporation Ile Albaraka Turk Ozel Finans Kurumu A.s. Ve Kuveyt Turk Evkaf
F.k.a.s. Hisse Satisi Gerceklestirecekler. Halka Arz Talep Toplama Surecinde,
Hisse Senetleri, Kucuk Bireysel, Yurtici Kurumsal, Yurtdisinda Yerlesik Yabanci
Kurumsal Yatirimcilar Ve Yonetici Kadrosu Olmak Uzere Dort Yatirimci Grubuna
Satilacak. Halka Arz Edilecek Hisse Senetlerinin Yuzde 67,5’nin Yurtdisinda
Yerlesik Yabanci Kurumsal Yatirimcilara, Yuzde 30’unun Kucuk Bireysel
Yatirimcilara, Yuzde 1,5’nin Yonetici Kadrosuna, Geriye Kalan Yuzde 1’ini Ise
Yurtici Kurumsal Yatirimcilara Tahsis Edilmesi Planlaniyor.
Fiyat Araligi Ile Talep Toplama Yontemi Ile Gerceklesecek Halka Arzda Fiyat
Araligi, 22,4-28,0 Ytl Olarak Belirlendi. Yatirimcilar, Taleplerini Tespit
Edilen Fiyat Araliginin Tavani Olan 28 Ytl Uzerinden Yapacak. Nihai Satis
Fiyati, Tespit Edilen Fiyat Araligi Icerisinde Kalacak Ve Talep Toplama Suresinin
Sonunda Gelen Talep Cercevesinde Belirlenecek.

Perakende şirketi BİM’in yüzde 37.5 hissesinin halka arzında talep toplama süreci 8 Temmuz’da son bulacak.


İSTANBUL - Perakende alanında faaliyet gösteren BİM’in halka arzında talep toplanmasına başlandı. İş Yatırım’ın liderliğinde oluşturulan bir konsorsiyum tarafından yönetilen arzda talep toplama 8 Temmuz Cuma günü sona erecek. Halka arzda fiyat aralığı, 22,4 YTL-28,0 YTL olarak belirlendi.

BİM'in halka arzının yüzde 69'u yabancılara

İş Yatırım, gıda perakende sektöründe "hard discount" segmentinde faaliyet gösteren BİM in yüzde 43.1 inin halka arzında hisse fiyatının 26.6 YTL olduğunu ve halka arzın büyüklüğünün 290 milyon YTL olduğunu açıkladı.
Halka arzın liderliğini yapan İş Yatırım dan yapılan yazılı açıklamada, "Hisselerinin yüzde 37.5 i halka arz edilmesi planlanan BİM e yatırımcılardan halka arz miktarının 3.6 katı talep geldi. Halka arz çalışmaları İş Yatırım liderliğinde oluşturulan ve 29 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından yürütülen BİM’in toplam yüzde 43.1 i ortak satışı yoluyla halka arz edildi. Halka arzda 1 hisse/lot fiyatı 26.6 YTL oldu. Böylece BİM in halka arzının toplam büyüklüğü 290 milyon YTL ye ulaştı" denildi.
BİM hisselerinin 15 Temmuz da İMKB de işlem görmeye başlaması bekleniyor.
Açıklamada, BİM in 25.3 milyon YTL olan mevcut sermayesinin, ek satış ile birlikte 10.91 milyon YTL nominal değerli kısmının bireysel ve kurumsal yatırımcılara satıldığı belirtildi.
Fiyat aralığı ile talep toplama yöntemi ile gerçekleşen halka arzda söz konusu aralık 22.4-28.0 YTL olarak belirlenmişti.
Açıklamaya göre halka arz edilen hisse senetlerinin yüzde 31.1 i yurtiçi bireysel ve kurumsal yatırımcılara, yüzde 68.9 u yurdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Hisse satın alan toplam yatırımcı sayısı ise 2,465 oldu ve bunların 2,360 ını bireysel, 105 ini kurumsal yatırımcılar oluşturdu.
Halka arzı 6-7-8 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen BİM in yabancı ortakları Merrill Lynch Global Emerging Markets Partners ve BankAmerica Int. Investment Corporation ile Albaraka Türk Özel Finans Kurumu A.Ş. ve Kuveyt Türk Evkaf F.K.A.Ş. hisse satışı yaptılar.
BİM in 2004 yılındaki toplam net satışları 1.39 milyar YTL olarak gerçekleşti.
Açıklamada, BİM in mağaza sayısı itibariyle Türkiye gıda perakende sektöründe "en büyük şirket" olduğu ve 31 Mart 2005 itibariyle net satışlar bazında pazar payının yüzde 1.5 olduğu belirtilerek, 19 Haziran itibariyle işlettiği 1,151 mağazası ve 600 çeşit üründen oluşan portföyü bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: finansalforum.com.tr
_________________
S.B.V. burdaydı...