Konu: YKB, Eylül'de Koç'un

Bankacılık Yasasının banka sandıklarıyla ilgili maddelerinin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından veto edilmesiyle tehlikeye giren Yapı ve Kredi Bankası'nın Koç-Uni Credito ortaklığına satışında önceki gün atılan nihai adım, sürpriz oldu.

Başından beri "sağlamcı" davranan ve banka sandıklarının açıklarından gelebilecek 600-700 milyon dolarlık yükü üstlenmek istemeyen Koç ve UniCredito ortaklığı, sürpriz bir hareket yaparak önceki gün BDDK'ya, Bankayı satın almak için başvuru yaptığını resmen açıkladı.
Daha önce bu maddeler yasalaşmadan Bankanın kesin olarak satın alınamayacağını bildiren Koç Grubunun bu kararı almasında, Başbakan Tayyip Erdoğan'dan "Bu maddelerin TBMM açıldığında yasalaşacağı konusunda garanti alması"nın belirleyici olduğunu öğrendik. Bilgi veren yetkililer, sorumuz üzerine "İtalyanların da gerekli sözü aldıklarını" kaydettiler.

Siyasi otorite söz verdi

Koç Grubu ve Uni Credito yetkililerinin bu maddelerin yasalaştırılacağı konusunda söz aldıkları kesin ama bu sözün alınma biçimi henüz netlik kazanmış değil. Koç yetkilileri bu konuda bilgi vermezken, Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç ve grup üst yönetiminin Başbakan Yardımcısı Abdüllatif Şener ile görüştükten sonra, dolaylı olarak Başbakandan söz almış olabileceği belirtiliyor. Yanısıra telefon görüşmeleriyle Başbakan Erdoğan'dan direk söz aldıkları da söylentiler arasında.
Öyle ya da böyle, sadece Koç Grubunu da değil İtalyanların da bu maddelerin yasalaşacağı konusunda garanti almadan bu nihai adımı atmayacakları belliydi. Bu nedenle piyasaların bu olumsuzluktan etkilenmemesi için siyasi otoritenin söz vermesi de doğal karşılanıyor.

Hisseler eylülde alınacak

Koç Grubu yetkilileri BDDK'ya yapılan başvurunun yanısıra başka izinlerin de tamamlanması gerektiğini belirterek, hisselerin alınmasının büyük ihtimalle eylül ayı içinde tamamlanacağını söylediler. Yetkililer, zaten çok daha önceden BDDK ile izin için gerekli başvuruda istenecekler konusunda görüşmeler yapıldığını, yani hazırlıkların büyük ölçüde tamamlandığı belirterek, bu nedenle izin işlemlerin çok uzun sürmesini beklemediklerini söylüyorlar.
Koç Grubu ile İtalyan UniCredito'nun yüzde 50-yüzde 50 ortaklığından oluşan Koç Finansal Hizmetler (KFS), Çukurova Grubu'ndan Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 57.4 hissesini 1 milyar 176 milyon euroya alma konusunda sözleşme imzalamış, ancak devir için munzam sandığın, genel sigorta kapsamına alınmasını şart olarak koymuştu. Hükümet de Yapı Kredi'nin devrini çabuklaştırmak için ilgili maddeyi sosyşal Güvenlik Yasası yerine Bankacılık Yasasına koyarak Meclis'ten geçirmişti. Ancak bilindiği gibi bu madde, Cumhurbaşkanı tarafından veto edilmişti.
Koç Grubu, yaptığı resmi başvuru ile Yapı Kredi'nin satışında 31 Ekim 2005'e kadar satış opsiyonu bulunan Çukurova Grubu'yla vardığı anlaşmaya da yasal geçerlilik kazandırmış oldu. Bu tarihe kadar Grubun satış işlemini tamamlayamaması durumunda, satış yetkisi Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na geçecekti.
Koç Holding, hisse devrinin tamamlanmasına yönelik olarak Koçbank'ın BDDK'ya izin için müracaat ettiğini hatırlatarak, "Hisse devri, söz konusu BDDK izninin ve kapanışa ait sair işlemlerin tamamlanmasını takiben en kısa zamanda gerçekleştirilecektir" açıklaması yaptı.
Açıklamada, topluluk şirketlerinden Koç Finansal Hizmetler A.Ş. (KFS) ile Çukurova Holding A.Ş. arasında, Çukurova şirketler grubuna dahil şirketler ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.'de (YKB) sahip olduğu hisselerin satışına ilişkin olarak, 31 Ocak 2005 tarihli hisse devir sözleşmesi ve hisse devir sözleşmesi kapsamında yürütülen inceleme çalışmaları ve yapılan görüşmeler sonucunda da 8 Mayıs 2005 tarihinde Çukurova Holding A.Ş., çeşitli Çukurova grubu şirketleri ve Mehmet Emin Karamehmet ile KFS ve Koçbank Nederland N.V. arasında YKB'nin yüzde 57.4 oranındaki hisselerin satılmasına ilişkin olarak hisse satış sözleşmesi imzalandığının daha önce açıklandığı anımsatıldı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Çukurova Grubu'nun mülkiyetindeki Yapı Kredi Bankası hisselerinin Koç Finansal Hizmetler'e devri için yapılan başvuruyu perşembe günü saat 10'da toplanarak görüşecek.

Edinilen bilgiye göre, tarafların geçen hafta yaptığı başvuru, bir kurul üyesinin Ankara dışında olması nedeniyle yarın ele alınabilecek. Kurul'un, dün ya da bugün toplanabileceği belkeniyordu.
Yapı Kredi Bankası'nın yüzde 44.53 hissesi Çukurova Grubu şirketleri elinde bulunuyor. Toplam yüzde 57.42 oranında Yapı Kredi Bankası hissesinin satışı için, Koç Finansal Hizmetler ve Çukurova Grubu arasında mayıs ayı başında nihai satış sözleşmesi imzalanmıştı.

Koç-UniCredito, Yapı Kredi'ye 1.6 milyar dolar taze kaynak aktaracak. Bankanın uzun süre sorun olan sandık için de 370 milyon dolar karşılık ayrılacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Yapı Kredi Bankası'nın, Koç-UniCredito ortaklığına satışına onay verirken bankanın mali yapısının iyileştirilmesini de temel şart olarak dikkate aldı. Yapı Kredi'nin sermaye yeterlilik oranının yükselmesinin önemine işaret eden BDDK yetkilileri, "Hisse devrinin tamamlanması güçlü sermaye yapısının ortaya çıkmasını sağlayacak" dediler. Buna göre Koç Grubu, İtalyan ortağı ile birlikte Yapı Kredi'ye 1.1 milyar dolar nakit, 500 milyon dolar sermaye benzeri kredi aktaracak.

FİSKOBİRLİK DE VAR
1.6 milyar dolar taze kaynak girişinin yanı sıra, Yapı Kredi Mensupları Sandığı'nın aktüeryel dengelerinin kurulması için 370 milyon dolar karşılık ayrılacak. Fiskobirlik alacağı da karşılık kalemleri içinde yer alacak.

SABAH