Konu: Vestel Beyaz'ın halka arzı tamamlandı

Vestel Beyaz Eşya'nn talep toplama süreci tamamlandı. Halka arz birim hisse fiyatı 3,20 YTL oldu. Toplam 59 milyon 800 bin adet hissenin satışının gerçekleştirildi.

Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den, Vestel Beyaz Eşya halkı arzı ve Vestel Elektroniğin Vestel Beyaz hissesi alımı ile ilgili olarak İMKB'ye bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, Vestel Beyaz Eşya'nın talep toplama sürecinin tamamlandığı, halka arz birim hisse fiyatının 3,20 YTL olarak kesinleştiği belirtilerek, talep toplama sonunda sermaye artırımı yoluyla ihraç edilen 52 milyon adet hissenin yanında ek satış hakkının da kullanıldığı, bu şekilde toplam 59 milyon 800 bin adet hissenin satışının gerçekleştirildiği bildirildi.

Vestel Elektronik Yönetim Kurulu'nun daha önce kararlaştırdığı üzere Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin, Zorlu Holding A.Ş. ve Zorlu Ailesi'nin elinde bulunan 89 milyon 699 bin 993 adet Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş. hissesini halka arz fiyatı olan 3.20 YTL birim fiyat üzerinden bugün satın alacağı belirtildi.

Satın alınacak hisselerin ortaklara dağılımı şöyle:



Bu işlem sonucunda Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ortaklık yapısı şöyle olacak:





-hürriyetgazetesi-


Vestel Beyaz'ın halka arzına 10 kattan fazla talep geldi
Şirket, 21 Nisan'da İMKB'de işlem görmeye başlıyor

DenizYatırım liderliğinde gerçekleştirilen Vestel Beyaz halka arzında, "küçük bireysel" yatırımcı kategorisinde, halka arz edilen miktarın 10 katından fazla talep toplandı. Vestel Beyaz hisselerinin 21 Nisan'dan itibaren İMKB'de "VESBE" koduyla işlem görmesi bekleniyor.

Zorlu Grubu'nun lokomotifi, Avrupa'nın beyaz eşya ve elektronik devi Vestel Şirketler Grubu, ikinci şirketini de halka açıyor. DenizYatırım liderliğinde toplam 44 aracı kuruluştan oluşan konsorsiyum tarafından 11-12 Nisan 2006 tarihlerinde gerçekleştirilen Vestel Beyaz halka arzında 17 bin 119 tasarruf sahibi Vestel Beyaz’a ortak oldu. Gelen yüksek talep nedeniyle yatırımcı talepleri de kısmen karşılanabildi. Vestel Beyaz hisselerinin kesin satış fiyatı 3,20 YTL olarak belirlendi.


Böylece, Zorlu Enerji, Fenerbahçe Sportif, DenizBank ve Trabzonspor Sportif gibi son yıllarda gerçekleşen önemli halka arzları başarıyla tamamlayan DenizYatırım, Vestel Beyaz halka arzı ile yeni bir başarıya imza atmış oldu. Halka arz edilen 52 milyon adet hissenin %70’ine tekabül eden 36 milyon 400 bin adet hisse, yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara; kalan %30’a tekabül eden 15 milyon 600 bin adet hisse ise yurtiçindeki küçük bireysel yatırımcılara tahsis edildi.


Yurtiçine tahsis edilen miktarın 13 milyon adetlik kısmı yurtiçi bireysel kategorisine, kalan 2 milyon 600 bin adetlik kısmı da Zorlu Grubu çalışanları ile Vestel/Regal bayilerine tahsis edilmişti. Yurtiçi bireysel kategorisine tahsis edilen toplam 13 milyon adet hisse senedine 10 mislinden fazla talep geldi. Bu yüksek talebe bir miktar daha cevap verebilmek amacıyla ek satış hakkı için ayrılan 7 milyon 800 bin adetlik hissenin tamamı yurtiçi bireysel kategorisinde dağıtıldı. Böylece bu kategoride halka arz edilen hisse adedi 20 milyon 800 bin adete yükselmiş oldu. Bu ilaveye rağmen yurtiçi bireysel kategorisindeki yatırımcıların talepleri ancak 6'da 1 oranında karşılanabildi.


Zorlu Grubu çalışanlarına ve Vestel/Regal bayilerine özel bir tahsisatın yapıldığı halka arzda, söz konusu kategoriden başvuran Zorlu Grubu çalışanları ve bayilerin talepleri %85 oranında karşılandı.


Yurtdışında yerleşik kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş olan 36 milyon 400 bin adet hisse senedi Deutsche Bank AG liderliğinde yurtdışında önemli büyüklüğe sahip toplam 25 kurumsal yatırımcıya satıldı. Vestel Beyaz hisselerinin 21 Nisan’da İMKB’de işlem görmesi bekleniyor.

Bu halka arzla birlikte Vestel Beyaz’ın kasasına 124 milyon dolar girmiş oldu. 3,20 YTL baz fiyatla ve 450 milyon dolarlık piyasa değeri ile işlemlere başlayacak olan Vestel Beyaz hisselerinin İMKB’deki kodu VESBE olacak.


"Halka arzın rüzgarıyla kuvvetleneceğiz"

Zorlu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Zorlu, Vestel Beyaz’ın çok genç bir şirket olmasına rağmen Vestel Grubu’nun sinerjisiyle önemli başarılar elde ettiğini belirtti. Ahmet Zorlu, şöyle devam etti: "Vestel Beyaz, bizim en genç şirketlerimizden biri. Şimdi halka arzın da rüzgarıyla büyümesini daha da kuvvetlendirecek. Bize güvenen, şirketin geleceğine dair inancımızı paylaşan yurtiçinden ve yurtdışından tüm ortaklarımıza teşekkür ediyoruz."

-dünyagazetesi-

vestelin halka arzında zorlu ailesinin hisselerini 230 milyon dolara alma şartı yabancı kredi kuruluşu tarafından kredi notunun eksiye dönmesine sebep oldu. tüm kağıtlara satış geldi kendilerini toparlayacaklardır